В гости к детям пришла волшебница Осень. Но сердитые Холодрыга и Слякость,заколдовали Осень и украли ее волшебную кисточку.
Листья, некогда яркие и веселые, утратили свои оттенки, а ласковое осеннее солнышко спряталось за сервми тучами.
Ребята не оставили Осень в беде, а отыскали таинственную кисть и вернули хозяйке.
Каждый штрих, каждый мазок возвращал цвета в мир: ярко-желтые листья стелились по земле, красные яблоки роняли свои соки, а золотистые тыквы светились в свете заходящего солнца.
Осень снова засияла в своей красе, а Холодрыга со Слякостью, увидев, что мир стал ярким и радостным, решили отказаться от своих планов.
Так, благодаря дружбе и чудесной кисти, Осень вновь обняла природу в своих теплых, золотых цветах, а дети поняли: даже самые холодные времена можно изменить вместе.